Berawal dari sebuah sekolah menengah atas di Amerika, tempat Bob Stone diperankan oleh Dwayne Jhonso. Ia adalah bocah gemuk dan tidak menarik, karena hal itulah Bob sering dijadikan bahan ejekan teman-temannya. Suatu saat, Bob yang sedang mandi diruang ganti pria diseret ke ruang olahraga oleh teman-temannya, membuatnya dipermalukan di depan seluruh siswa di sekolahnya padahal saat itu sedang ada pertandingan basket.
Di saat banyak orang yang menertawakannya, seorang anak laki-laki bernama Calvin ( Kevin Hart) datang membantu Bob dan meminjamkan jaketnya. Calvin yang saat itu adalah bintang sekolah merasa kasihan kepada Bob dan disitulah dimulainya pertemanan mereka. Setelah beberapa tahun kemudian saat reuni SMA, Calvin yang sudah bekerja sebagai akuntan tidak menyangka akan bertemu dengan sosok Bob yang sudah berubah.
Bob yang sekarang berubah menjadi pria yang berbadan kekar, berbeda dengan masa SMAnya.
Bob yang tidak pernah melupakan kebaikan hati Calvin sangat senang bertemu kawan lamanya, sampai akhirnya Calvin menanyakan pekerjaan Bob. Calvin mengira bahwa Bob hanya bercanda saat mengatakan ia adalah seorang mata-mata CIA, ia mulai percaya setelah terseret kke dalam kasus yang sedang ditangani oleh Bob.